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中国OLED面板产能提升
2020-06-03

        据市调机构Omdia公布的数据显示,2019年中国的中小尺寸OLED面板出货量达到1.05亿片,较2018年的3200万片提高了228%。在中小尺寸OLED面板市场,韩国三星是老大,2019年它占有超过八成的市场份额,随着中国面板企业的产能提升,该市场将迎来价格战。

 

中国的中小尺寸OLED面板产能提升迅速

在2017年以前只有和辉光电等有限的几家中国小型面板企业投产中小尺寸OLED面板,而三星在该市场占有超过九成的市场份额,中国面板企业对该市场并没有太大的影响力。

2017年底,全球最大液晶面板企业京东方的第一条中小尺寸OLED面板生产线投产,2018年实现满产,随后它第二条中小尺寸OLED面板生产线投产,京东方在中小尺寸OLED面板市场的份额迅速提升至超过一成,而三星在该市场的份额下降到八成多,京东方开始给三星造成威胁。

2019年京东方的两条中小尺寸OLED面板生产线均实现满产,其他中国面板企业如维信诺、天马、和辉光电等的中小尺寸OLED面板业开始规模投产,最终推动中国的中小尺寸OLED面板产能爬升至1.05亿片,占全球中小尺寸OLED面板市场的份额逼近两成,而三星在该市场的份额即将跌破八成。

今年中国第二、全球也是第二大液晶面板企业的华星光电也将投产中小尺寸OLED面板,加上之前已投产的中国面板企业继续提升中小尺寸OLED面板产能,Omdia预计今年中国可望占全球中小尺寸OLED面板市场的份额达到28%。

从2017年以前中国占有全球中小尺寸OLED面板市场的份额几乎为零,到今年一举逼近三成的市场份额,不到四年时间中国就取得如此成绩,可谓跨越式飞跃发展,随着中国的中小尺寸OLED面板产能快速提升,中小尺寸OLED面板产能将出现过剩局面,价格战将开始。

 

中国中小尺寸OLED面板产业正重蹈液晶面板覆辙

相比起中国在中小尺寸OLED面板市场的快速发展,中国在液晶面板行业的发展则颇为曲折漫长。2003年中国的京东方从韩国现代购买了一条3.5代液晶面板生产线,由此获得了液晶面板生产技术,随后京东方花了6年时间才吃透液晶面板生产技术,于2009年开始筹建当时全球主流技术8.5代液晶面板生产线。

同在2009年华星光电筹建它的第一条8.5代液晶面板生产线,此后中国的液晶面板行业步入快速增长阶段。2017年京东方投产了全球最先进的10.5代液晶面板生产线,2018年华星光电投产全球最先进的11代液晶面板生产线,由此中国取代韩国成为全球最大的液晶面板生产国。

中国夺取了全球最大的液晶面板生产国后并未能享受到优势市场地位带来的丰厚利润回报,反而因为液晶面板产能过剩导致液晶面板价格持续下跌,今年一季度京东方和华星光电分别夺得了全球液晶面板前二名,但是它们的净利润率却只有2个百分点左右。

中小尺寸OLED面板似乎也正在重走这条老路,分析机构预计随着今年中国的中小尺寸OLED面板产能占全球市场的份额逼近三成,中小尺寸OLED面板产能将出现过剩的局面,导致的结果就是中小尺寸OLED面板价格下跌,今年一季度中小尺寸OLED面板就已出现了价格下跌的苗头,从2月份至4月份价格下跌了3%左右,而到今年底中小尺寸OLED面板产能过剩进一步恶化,预计价格将进一步下跌。

中小尺寸OLED面板价格下跌,对三星的打击最大。2018年中小尺寸OLED面板是三星的第二大利润来源,然而到今年一季度三星的该项业务已出现亏损,如果接下来价格进一步下跌,三星的该项业务亏损额度必然会进一步扩大。

相比起韩国面板企业,中国的面板企业成本要低得多,正是由于中国面板企业的成本较低今年一季度它们的液晶面板业务才取得盈利,即使中小尺寸OLED面板价格今年持续下跌预计价格依然高于它们的成本,因此预计它们将依然能从中小尺寸OLED面板市场赚取一些利润。